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2022年建筑陶瓷與衛(wèi)生潔具行業(yè)運(yùn)行概況及2023年展望108
2022年，我國(guó)建筑陶瓷、衛(wèi)生潔具行業(yè)經(jīng)歷了新世紀(jì)以來(lái)前所未有的困境，在國(guó)際環(huán)境更趨嚴(yán)峻復(fù)雜，全球經(jīng)濟(jì)繼續(xù)走弱，國(guó)內(nèi)疫情影響嚴(yán)重，國(guó)內(nèi)、外市場(chǎng)需求收縮趨勢(shì)更加明顯等疊加因素的影響下，行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行受到較大沖擊，生產(chǎn)、銷售、效益各項(xiàng)指標(biāo)降幅擴(kuò)大。在負(fù)重前行的過(guò)程中，行業(yè)整體始終堅(jiān)持高質(zhì)量發(fā)展的主旋律不動(dòng)搖，堅(jiān)持以“碳達(dá)峰、碳中和”為方向，全面推進(jìn)節(jié)能減排與綜合利用；行業(yè)創(chuàng)新能力不斷加強(qiáng)，行業(yè)整體技術(shù)水平全面提升，轉(zhuǎn)型升級(jí)步伐進(jìn)一步加快；智能化、數(shù)字化水平進(jìn)一步提升，工業(yè)機(jī)器人、互聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)在企業(yè)研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造、經(jīng)營(yíng)管理、銷售服務(wù)等全流程和全產(chǎn)業(yè)鏈綜合集成應(yīng)用范圍進(jìn)一步擴(kuò)大，助力工廠實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)化管理、數(shù)據(jù)化決策、數(shù)據(jù)化應(yīng)用；積極探索綠色能源利用，廣泛開(kāi)展氫氨、電能燃燒技術(shù)應(yīng)用研究，分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目進(jìn)一步推廣；頭部企業(yè)擁抱資本和兼并重組的速度明顯加快，綜合實(shí)力進(jìn)一步增強(qiáng)，產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提升，行業(yè)從過(guò)去的粗放式發(fā)展逐步向規(guī)范化、高質(zhì)量發(fā)展方向轉(zhuǎn)變。
一、2022年建筑陶瓷行業(yè)運(yùn)行情況 1、建筑陶瓷行業(yè)發(fā)展情況概述 《2022中國(guó)瓷磚（瓦）產(chǎn)能調(diào)查報(bào)告》顯示，全國(guó)陶瓷磚產(chǎn)能從2020年的123.2億平方米增長(zhǎng)到2022年的125.6億平方米，增長(zhǎng)率為1.91%，兩年間全國(guó)建筑陶瓷生產(chǎn)線淘汰275條，淘汰比例近10%。產(chǎn)能“逆增長(zhǎng)”態(tài)勢(shì)的背后說(shuō)明了兩個(gè)提速：一是過(guò)去兩年間，行業(yè)的淘汰洗牌在加速，集中度進(jìn)一步提高；二是設(shè)備更新迭代速度加快，單線產(chǎn)能明顯提升。根據(jù)協(xié)會(huì)調(diào)研掌握的情況，事實(shí)上有近25億平方米產(chǎn)能的裝備由于設(shè)備的老化、政策迭代等原因已無(wú)法正常滿足現(xiàn)在政策環(huán)境以及市場(chǎng)環(huán)境下所提出的生產(chǎn)要求，因此全國(guó)陶瓷磚名義產(chǎn)能125.6億平方米，其中有效產(chǎn)能約100億平方米。
據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2022年，建筑陶瓷工業(yè)規(guī)模以上企業(yè)單位數(shù)1026家，較2021年，22家退出市場(chǎng)。規(guī)模以上建筑陶瓷工業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比上年同期降低4.1%，利潤(rùn)總額較上年同期下降22.69%，銷售利潤(rùn)率為4.74%，比上年同期減少1.14%。期末應(yīng)收賬款凈額234.10億元，比上年同期增長(zhǎng) 8.91%，期末產(chǎn)成品庫(kù)存367.37億元，比上年同期增長(zhǎng)10.31%。規(guī)模收縮、利潤(rùn)減薄、賬款積壓、庫(kù)存增長(zhǎng)的情況在行業(yè)企業(yè)中普遍存在。 2、建筑陶瓷主要產(chǎn)區(qū)運(yùn)營(yíng)情況 由于受疫情沖擊、需求減弱、能源及原材料價(jià)格攀升、環(huán)保監(jiān)管等因素影響程度不同，2022年，全國(guó)各大建陶產(chǎn)區(qū)的運(yùn)營(yíng)情況分化明顯。 受能源成本創(chuàng)歷史新高及房地產(chǎn)暴雷影響，2022年廣東瓷磚開(kāi)窯率創(chuàng)歷史新低，生產(chǎn)線閑置率較高，全年開(kāi)窯率平均不足40%，生產(chǎn)周期在8～9個(gè)月；四川受夏季高溫缺電、重污染天氣頻發(fā)、環(huán)保整治等影響，全省中小企業(yè)較長(zhǎng)時(shí)間停產(chǎn)，大中型企業(yè)也受到不小的減產(chǎn)影響；江西產(chǎn)銷情況雖然在全國(guó)依然領(lǐng)先，但受市場(chǎng)影響，多家企業(yè)也遭遇了較長(zhǎng)時(shí)間的停產(chǎn)，高安集中供氣的改造對(duì)企業(yè)生產(chǎn)也造成了不小的影響，全年平均開(kāi)窯率也僅在70～75%，生產(chǎn)周期達(dá)到9～10個(gè)月。 2022年，福建、廣西、遼寧、云南、貴州等產(chǎn)區(qū)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量不同程度的增長(zhǎng)。受疫情影響較小且具有能源成本優(yōu)勢(shì)的遼寧產(chǎn)區(qū)表現(xiàn)尤其亮眼，遼寧法庫(kù)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)陶瓷產(chǎn)業(yè)園區(qū)創(chuàng)下產(chǎn)區(qū)企業(yè)開(kāi)工率100%、生產(chǎn)線在產(chǎn)率連續(xù)8個(gè)月超90%的好成績(jī)。 3、建筑陶瓷產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上看，拋釉磚、瓷片、中板、仿古磚四類產(chǎn)品年產(chǎn)能**，占比均超總產(chǎn)能的10%。其中，拋釉磚和中板也是近兩年擴(kuò)張幅度**的品類，產(chǎn)能的高基數(shù)、高增長(zhǎng)反映了市場(chǎng)對(duì)這兩類產(chǎn)品的青睞，但幾乎遍及所有產(chǎn)區(qū)的跟風(fēng)投產(chǎn)也給行業(yè)帶來(lái)了價(jià)格縮水、利潤(rùn)變薄的隱憂。 2022年各類瓷磚產(chǎn)品產(chǎn)能占比
除拋釉磚和中板的持續(xù)火爆外，巖/大/薄板、厚磚/地鋪石/景觀磚等產(chǎn)品近兩年也實(shí)現(xiàn)了生產(chǎn)線和產(chǎn)能大幅增長(zhǎng)。 與此同時(shí)，傳統(tǒng)的瓷片、拋光磚、外墻磚、仿古磚等品類生產(chǎn)線及產(chǎn)能急劇萎縮。
4、全球視野下的中國(guó)建筑陶瓷產(chǎn)業(yè) 據(jù)世界瓷磚論壇數(shù)據(jù)，在統(tǒng)計(jì)期內(nèi)的2006年至2021年，中國(guó)陶瓷磚產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量的比重保持在50%以上。一直以來(lái)，中國(guó)作為世界**的瓷磚生產(chǎn)國(guó)、消費(fèi)國(guó)、出口國(guó)，對(duì)穩(wěn)定全球產(chǎn)業(yè)格局、保障全球市場(chǎng)供給、促進(jìn)上下游產(chǎn)業(yè)鏈平穩(wěn)發(fā)展發(fā)揮著重要作用。2022年，全球瓷磚產(chǎn)業(yè)受到高氣價(jià)、高通脹等不利因素的影響，中國(guó)陶瓷磚產(chǎn)業(yè)在全球經(jīng)貿(mào)往來(lái)中的“穩(wěn)定器”作用更加凸顯。
同時(shí)，也應(yīng)該看到，在復(fù)雜多變的國(guó)際形勢(shì)下，近年來(lái)，我國(guó)陶瓷磚出口量連續(xù)下滑。2022年，我國(guó)共出口陶瓷磚5.81億平方米，同比下降3.27%，受出口單價(jià)上漲的推動(dòng)，陶瓷磚出口額達(dá)49.62億美元，同比增長(zhǎng)21.07%。出口總量的縮減一方面是由于多國(guó)對(duì)華發(fā)起反傾銷調(diào)查，導(dǎo)致我國(guó)陶瓷磚在國(guó)際市場(chǎng)上競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)有所減弱，另一方面，中國(guó)陶企海外建廠也滿足了部分國(guó)際市場(chǎng)的需求。
近年來(lái)，巴西、印度、土耳其等國(guó)的崛起也對(duì)我國(guó)出口貿(mào)易造成沖擊。2020年，中國(guó)產(chǎn)品出口單價(jià)為6.64美元/平方米，居中低位。中低價(jià)格產(chǎn)品的國(guó)際貿(mào)易市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)非常激烈，同時(shí)作為生產(chǎn)大國(guó)和出口大國(guó)的土耳其、巴西、墨西哥等國(guó)的出口單價(jià)均低于中國(guó)。在成本增長(zhǎng)、市場(chǎng)縮小的雙重壓力下，提升產(chǎn)品附加值，向價(jià)值鏈高段攀升是我國(guó)陶瓷產(chǎn)品的轉(zhuǎn)型方向。
5、新產(chǎn)品與新技術(shù) 2022年，建筑陶瓷類產(chǎn)品共申請(qǐng)發(fā)明專利722項(xiàng)，申請(qǐng)數(shù)量同比增長(zhǎng)12.11%，建筑陶瓷行業(yè)繼續(xù)維持加速研發(fā)與持續(xù)創(chuàng)新的態(tài)勢(shì)，同時(shí)受國(guó)家政策導(dǎo)向，技術(shù)研發(fā)朝著更綠色、更智能、更環(huán)保的方向發(fā)展。2022年度發(fā)明專利的關(guān)鍵詞包括：“薄型化”、“耐磨”、“瓷磚膠”、“裝配式”、“智能化”、“固廢利用”。 建筑陶瓷產(chǎn)品專利中，結(jié)構(gòu)性能研發(fā)方面，耐磨性能相關(guān)專利申請(qǐng)數(shù)大幅增長(zhǎng)，反映出行業(yè)在耐磨性能的提升方面投入了更多的研究。功能方向的研究較為發(fā)散，防滑、抗菌、防潮、環(huán)保等安全健康相關(guān)的功能仍然受到研究者的關(guān)注。外觀專利方面，注重柔光、啞光、玉石等光感或質(zhì)感的較多，反映出簡(jiǎn)約舒適裝飾風(fēng)格仍是當(dāng)下流行趨勢(shì)，亮光、珠光、金屬色等風(fēng)格特點(diǎn)在專利中也有體現(xiàn)。同時(shí)，“裝配式”建筑陶瓷專利異軍突起，越來(lái)越多的企業(yè)開(kāi)始在裝配式瓷磚、裝配式巖板方面開(kāi)展研發(fā)工作。 在行業(yè)向綠色低碳方向轉(zhuǎn)型的大背景下，疊加企業(yè)降本增效的切實(shí)需求，固廢利用方面的研究較2021年明顯增加，研究主體主要為行業(yè)頭部企業(yè)和科研單位。另外，“薄型化”成為一個(gè)高頻詞，這既反映出市場(chǎng)對(duì)產(chǎn)品的需求風(fēng)向，也是企業(yè)在提升質(zhì)量和降低成本雙重訴求的驅(qū)動(dòng)下對(duì)產(chǎn)品薄型化、輕量化的追求。 瓷磚膠相關(guān)專利出現(xiàn)井噴式增長(zhǎng)，這主要是受到2021年12月14日住建部發(fā)布的《房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程危及生產(chǎn)安全施工工藝、設(shè)備和材料淘汰目錄(**批)》導(dǎo)向影響。根據(jù)《目錄》，“飾面磚水泥砂漿粘貼工藝”被列入淘汰目錄，可替代的施工工藝、設(shè)備、材料為“水泥基粘接材料粘貼工藝等”。 2022年針對(duì)建筑陶瓷氫氨能源燃燒技術(shù)研究也開(kāi)展了大量工作，氨作為一種清潔的可再生替代燃料，具有能量密度高、成本較低、安全可靠和工業(yè)基礎(chǔ)良好等特點(diǎn)，發(fā)展前景十分廣闊。目前，氨燃料已在內(nèi)燃機(jī)等能源設(shè)備中燃燒供能。國(guó)內(nèi)外學(xué)者對(duì)氨燃燒特性和燃燒機(jī)理展開(kāi)了大量的研究，在氨火焰的燃燒速度、火焰結(jié)構(gòu)、火焰穩(wěn)定性、污染物排放特性、氨燃料的應(yīng)用及化學(xué)動(dòng)力學(xué)機(jī)理等方面都取得了豐碩的研究成果，為氨燃料早日成為廣泛應(yīng)用的清潔能源打下了的基礎(chǔ)。 氫氨零碳燃燒技術(shù)在陶瓷行業(yè)取得了階段性成果。2022年12月，該項(xiàng)技術(shù)在佛山歐神諾陶瓷公司的30米長(zhǎng)輥道窯完成試驗(yàn)，零碳氨燃料燒制的建筑陶瓷磚問(wèn)世，標(biāo)志著氫氨零碳燃燒技術(shù)應(yīng)用在陶瓷行業(yè)技術(shù)上的可行性。該技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用仍面臨巨大挑戰(zhàn)。一是氨氣的價(jià)格較高，比天然氣貴一倍，二是氨氣燃燒的安全性評(píng)估，三是氨氣的來(lái)源，必須是綠氨，才有“零碳”效果。
二、2022年衛(wèi)生潔具行業(yè)運(yùn)行情況 1、衛(wèi)生潔具行業(yè)發(fā)展情況概述 2022年，我國(guó)衛(wèi)生陶瓷產(chǎn)量為1.67億件，較2021年減少25.1%，為統(tǒng)計(jì)周期內(nèi)（2002至2022年）出現(xiàn)的**幅度下滑。受全球范圍內(nèi)高通脹、疫情反復(fù)、建筑行業(yè)復(fù)蘇乏力等因素的疊加影響，衛(wèi)生陶瓷內(nèi)外需雙雙減弱。其中，衛(wèi)生陶瓷出口量為1.07億件，同比下降2.96%；而造成衛(wèi)生陶瓷產(chǎn)量斷崖式下降的主要原因是國(guó)內(nèi)疫情多點(diǎn)復(fù)發(fā)所導(dǎo)致的市場(chǎng)終端受阻，以及主要產(chǎn)區(qū)正常的生產(chǎn)秩序受到不小的沖擊所致。
據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，截至2022年12月末，我國(guó)衛(wèi)生陶瓷工業(yè)規(guī)模以上企業(yè)單位數(shù) 375 家，較2021年增加12家。我國(guó)水暖管道和建筑金屬裝飾材料工業(yè)規(guī)模以上企業(yè)單位數(shù) 1269 家，較2021年增加202家。在我國(guó)衛(wèi)生潔具產(chǎn)業(yè)發(fā)展受到“散、亂、小”制約的背景下，規(guī)上企業(yè)數(shù)量的增加標(biāo)志著產(chǎn)業(yè)發(fā)展向規(guī)模化、規(guī)范化邁進(jìn)。 2022年，衛(wèi)生陶瓷和五金塑料衛(wèi)浴板塊均出現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入降低、虧損企業(yè)面變大、應(yīng)收賬款增加、成品庫(kù)存增加、負(fù)債總額增加的情況，反映出衛(wèi)生潔具行業(yè)整體運(yùn)營(yíng)的困境。 在產(chǎn)區(qū)運(yùn)營(yíng)情況看，衛(wèi)生陶瓷產(chǎn)量排名前三的廣東、河南、河北產(chǎn)區(qū)下滑幅度均在20%以上。隨著湖北、重慶產(chǎn)區(qū)承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移進(jìn)程持續(xù)推進(jìn)，新建、擴(kuò)建大產(chǎn)能項(xiàng)目不斷落地，兩產(chǎn)區(qū)產(chǎn)量較上年實(shí)現(xiàn)逆勢(shì)小幅增長(zhǎng)。 2、全球視野下的中國(guó)衛(wèi)生潔具出口情況 據(jù)《陶瓷世界評(píng)論》數(shù)據(jù)，2021年，全球衛(wèi)生陶瓷總出口量為390萬(wàn)噸，中國(guó)衛(wèi)生陶瓷出口量為192.85萬(wàn)噸（約合1.07億件），在全球總出口量和亞洲總出口量中分別占比49.45%和77%，繼續(xù)保持全球**出口國(guó)的地位。
2022年，我國(guó)五金塑料衛(wèi)浴產(chǎn)品出口總額為107.86億美元，同比增長(zhǎng)0.89%。出口額的增長(zhǎng)主要是由價(jià)格上漲驅(qū)動(dòng)的，除淋浴房外，其他五金塑料衛(wèi)浴產(chǎn)品出口量整體較2021年有所下降，降幅在10%左右；水龍頭、塑料浴缸、坐便器蓋圈的出口額較上年也有不同程度的下降。
近年來(lái)，我國(guó)衛(wèi)生潔具產(chǎn)品出口呈現(xiàn)穩(wěn)定上升兼有小幅震蕩態(tài)勢(shì)，2022年出口貿(mào)易未能延續(xù)強(qiáng)勁的上漲趨勢(shì)是多方面因素疊加造成的。首先，2020年疫情沖擊全球衛(wèi)生潔具產(chǎn)業(yè)，2021年我國(guó)衛(wèi)生潔具產(chǎn)業(yè)率先復(fù)蘇，出口實(shí)現(xiàn)恢復(fù)性增長(zhǎng)，多項(xiàng)數(shù)據(jù)創(chuàng)下近年新高，在2021年的高基數(shù)前提下，由于缺乏新的增長(zhǎng)引擎，高速增長(zhǎng)難以復(fù)制。此外，由于我國(guó)衛(wèi)生潔具主要向歐美等國(guó)出口，目的國(guó)和地區(qū)在2022年受到通脹飆升、房地產(chǎn)市場(chǎng)低迷等因素影響消費(fèi)意愿受到抑制。此外，針對(duì)我國(guó)出口產(chǎn)品的反傾銷、反規(guī)避調(diào)查此起彼伏。同時(shí)，近年來(lái)，印度、土耳其、越南等國(guó)衛(wèi)生潔具產(chǎn)業(yè)在全球頭部企業(yè)重點(diǎn)布局的帶動(dòng)下快速發(fā)展，伴隨外資企業(yè)主導(dǎo)的產(chǎn)業(yè)鏈向外轉(zhuǎn)移，使我國(guó)出口貿(mào)易陷入更加被動(dòng)的局面。 在國(guó)際形勢(shì)復(fù)雜多變的局勢(shì)下，越來(lái)越多的頭部企業(yè)更加注重發(fā)掘、滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求，尤其是中高端市場(chǎng)的需求，同時(shí)，國(guó)內(nèi)龍頭企業(yè)積極布局全球市場(chǎng)，平抑日益升級(jí)的保護(hù)主義對(duì)出口受挫的沖擊，謀求在國(guó)際國(guó)內(nèi)雙循環(huán)以國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主體、國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局下的高質(zhì)量發(fā)展。 3、新產(chǎn)品與新技術(shù) 2022年，衛(wèi)生潔具行業(yè)技術(shù)研發(fā)與產(chǎn)品創(chuàng)新繼續(xù)維持高速增長(zhǎng)，一方面，受國(guó)家政策導(dǎo)向，朝著更綠色、更智能、更環(huán)保的方向高質(zhì)量發(fā)展，另一方面，由于中國(guó)人口老齡化趨勢(shì)進(jìn)一步加速，適老化產(chǎn)品設(shè)計(jì)已成為當(dāng)前消費(fèi)者的重要需求之一。2022年度發(fā)明專利的關(guān)鍵詞包括：“智能化”、“節(jié)水節(jié)能”、“適老化設(shè)計(jì)”、“健康監(jiān)測(cè)”。 與傳統(tǒng)坐便器產(chǎn)品不同，智能坐便器產(chǎn)品更加注重對(duì)于智能控制組件及控制系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)，同時(shí)在健康監(jiān)測(cè)配套組件研發(fā)以及環(huán)保節(jié)水等產(chǎn)品功能提升方面也開(kāi)展了大量研究。另外，智能坐便器因其先天的優(yōu)勢(shì)，更便于與智能家居的概念相結(jié)合，目前已出現(xiàn)用APP來(lái)控制智能馬桶進(jìn)行健康數(shù)據(jù)反饋的應(yīng)用等。 防凍、防燙、抗菌、節(jié)能成為水嘴產(chǎn)品專利中高頻關(guān)鍵詞。同時(shí)，智能水嘴產(chǎn)品受到市場(chǎng)的追捧，伴隨著全屋智能化家居的發(fā)展，眾多企業(yè)也開(kāi)始布局智能溫控、智能消毒、多功能集成的智能水嘴產(chǎn)品。花灑產(chǎn)品重點(diǎn)針對(duì)出水切換方式、智能控制，防燙等提升用戶使用體驗(yàn)相關(guān)的結(jié)構(gòu)改善或功能提升。浴缸產(chǎn)品功能的創(chuàng)新與提升仍是行業(yè)研究的主要方向，除按摩、消毒、抗菌、加熱等傳統(tǒng)功能相關(guān)專利外，適老化應(yīng)用相關(guān)專利數(shù)量有明顯提升，主要涉及無(wú)障礙、防摔倒、便于護(hù)理等方面的設(shè)計(jì)。地漏產(chǎn)品的防臭、防溢、防蟲(chóng)、防堵塞、易清潔和排水等剛性功能研究仍是研究者聚焦的重點(diǎn)。淋浴房產(chǎn)品則聚焦在房門的結(jié)構(gòu)、軌道制備、開(kāi)閉控制等方面。浴室柜產(chǎn)品除傳統(tǒng)的防潮功能，隨著消費(fèi)者對(duì)浴室柜功能需求的增加，加熱、冷藏等增加產(chǎn)品附加值的功能也受到廣泛關(guān)注。
三、建筑陶瓷、衛(wèi)生潔具行業(yè)發(fā)展趨勢(shì) 1、“雙碳”“能耗”等政策出臺(tái)，加快建陶衛(wèi)浴產(chǎn)業(yè)洗牌淘汰速度 建筑衛(wèi)生陶瓷是我國(guó)碳排放較大的行業(yè)之一。隨著“雙碳”“能耗”等政策出臺(tái)，“碳排放”“能耗”成為陶瓷行業(yè)發(fā)展的約束性指標(biāo)。《建筑、衛(wèi)生陶瓷行業(yè)節(jié)能降碳改造升級(jí)實(shí)施指南》明確，到 2025 年，建筑、衛(wèi)生陶瓷行業(yè)能效標(biāo)桿水平以上的產(chǎn)能比例均達(dá)到 30%，能效基準(zhǔn)水平以下產(chǎn)能基本清零。繼湖北、福建、沈陽(yáng)三地將陶瓷行業(yè)納入碳排放管理和交易排放行業(yè)范圍后，廣州計(jì)劃將陶瓷行業(yè)納入碳排放權(quán)交易體系。目前，建筑衛(wèi)生陶瓷企業(yè)生產(chǎn)能耗水平和碳排放水平差異較大，單位產(chǎn)品綜合能耗差距較大，能源管控水平參差不齊，節(jié)能降碳改造的深入在推高新建產(chǎn)線成本的同時(shí)，將使本來(lái)就處在縮量洗牌的陶瓷行業(yè)加速落后產(chǎn)能的淘汰。 2、智能制造與數(shù)字化程度進(jìn)一步提升，助力企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量控制與降本增效 智能制造作為建設(shè)強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略的主攻方向，在“十四五”期間是制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵途徑。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)與陶瓷工業(yè)經(jīng)濟(jì)的深度融合對(duì)行業(yè)實(shí)現(xiàn)“由大到強(qiáng)”的轉(zhuǎn)型升級(jí)意義重大。2022年，改建、新建智能化、數(shù)字化工廠成為頭部企業(yè)積極布局的重點(diǎn)方向。以新一代智能化技術(shù)為基礎(chǔ)的關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施和新型應(yīng)用模式加速落地，形成了技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品生產(chǎn)、能源利用、質(zhì)量檢測(cè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、市場(chǎng)預(yù)測(cè)全面貫通的互聯(lián)系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)了全流程的精細(xì)化、數(shù)據(jù)化、可視化管理，在提高研發(fā)效能、提升質(zhì)量控制、降低能源成本、監(jiān)控排放數(shù)據(jù)、提高勞動(dòng)生產(chǎn)率等方面發(fā)揮了積極作用。 3、資本加持助力龍頭企業(yè)，行業(yè)集中度快速提高 “十三五”期間，建筑陶瓷銷售額前十家產(chǎn)業(yè)集中度達(dá)到18%，提高約3個(gè)百分點(diǎn)；衛(wèi)生潔具銷售額前十家產(chǎn)業(yè)集中度達(dá)到20%，提高5個(gè)百分點(diǎn)。2022年，多家龍頭企業(yè)尋求資本加持取得重要進(jìn)展。唐山市賀祥智能科技股份有限公司掛牌新三板，箭牌家居集團(tuán)股份有限公司、廣東奔朗新材料股份有限公司先后登陸深圳證券交易所、北京證券交易所。馬可波羅控股股份有限公司、新明珠集團(tuán)股份有限公司也披露了招股說(shuō)明書(shū)（申報(bào)稿），科達(dá)制造在瑞交所掛牌上市。在資本的助力下，頭部企業(yè)整體規(guī)模、綜合實(shí)力進(jìn)一步提升，產(chǎn)業(yè)集中度大幅度提升，行業(yè)洗牌加速進(jìn)行，行業(yè)馬太效應(yīng)持續(xù)凸顯。 4、傳統(tǒng)制造業(yè)向服務(wù)型加速轉(zhuǎn)型，擴(kuò)寬行業(yè)邊界，延伸產(chǎn)業(yè)鏈條 我國(guó)正處于經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)的關(guān)鍵期，行業(yè)正在擺脫單純追求增量的粗放式發(fā)展模式，向提質(zhì)增效、產(chǎn)品升級(jí)迭代、延伸產(chǎn)業(yè)鏈、增加產(chǎn)業(yè)附加值，實(shí)現(xiàn)由賣產(chǎn)品向賣服務(wù)轉(zhuǎn)型發(fā)展。2022年，為解決“最后一公里”的交付問(wèn)題，行業(yè)優(yōu)質(zhì)企業(yè)持續(xù)推進(jìn)服務(wù)團(tuán)隊(duì)建設(shè)、服務(wù)模式創(chuàng)新、施工工藝改進(jìn)、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)等方面的工作，旨在拓展盈利空間、重塑競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。行業(yè)向服務(wù)轉(zhuǎn)型將解決低端產(chǎn)能過(guò)剩、高端產(chǎn)能不足的問(wèn)題，從根本上改善供給體系的質(zhì)量和效益，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。 5、出口貿(mào)易面臨多重壓力，全球化布局推動(dòng)產(chǎn)能出海 復(fù)雜多變的國(guó)際形勢(shì)下，我國(guó)建筑陶瓷、衛(wèi)生潔具出口貿(mào)易整體受到建筑產(chǎn)業(yè)復(fù)蘇遇冷、海外需求受到抑制、反傾銷調(diào)查此起彼伏、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈等多方面挑戰(zhàn)的沖擊，陶瓷磚、衛(wèi)生陶瓷、水龍頭等主要產(chǎn)品出口量較2021年出現(xiàn)不同程度的下滑。為應(yīng)對(duì)不穩(wěn)定性不確定性因素不斷增加的日趨復(fù)雜的國(guó)際環(huán)境，行業(yè)企業(yè)一方面更加注重發(fā)掘、滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求，尤其是中高端市場(chǎng)的需求，另一方面，以科達(dá)為代表的國(guó)內(nèi)龍頭企業(yè)積極布局全球市場(chǎng)，推動(dòng)產(chǎn)能出海，謀求在國(guó)際國(guó)內(nèi)雙循環(huán)以國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主體、國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局下的高質(zhì)量發(fā)展。 6、房地產(chǎn)“爆雷”推動(dòng)渠道向均衡化、多元化方向發(fā)展 房企巨頭接連“爆雷”，高度依賴房地產(chǎn)發(fā)展的上游陶瓷供應(yīng)商被殃及，面臨的是賬款收回延期、壞賬風(fēng)險(xiǎn)增加，甚至是生死存亡的危機(jī)。在此背景下，建筑陶瓷與衛(wèi)生潔具企業(yè)調(diào)整經(jīng)營(yíng)思路，管理運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，一方面加強(qiáng)對(duì)工程集采客戶風(fēng)險(xiǎn)的甄別，降低對(duì)傳統(tǒng)工程集采渠道的依賴，另一方面積極開(kāi)拓設(shè)計(jì)師、家裝公司等小B端渠道，推動(dòng)渠道的均衡化、多元化，使行業(yè)發(fā)展更加健康、可持續(xù)。
四、2023年行業(yè)發(fā)展展望 2023年是全面貫徹黨的二十大精神的開(kāi)局之年。2023年將成為中國(guó)經(jīng)濟(jì)由“抗疫模式”向疫后全面恢復(fù)過(guò)度的關(guān)鍵年份。在海外需求走弱、疫情防控措施優(yōu)化背景下，中國(guó)在三年“抗疫模式”下形成的內(nèi)外需結(jié)構(gòu)、投資消費(fèi)結(jié)構(gòu)都將出現(xiàn)明顯的再平衡，這種結(jié)構(gòu)再平衡，在帶來(lái)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)動(dòng)力轉(zhuǎn)換的同時(shí)，也會(huì)對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展產(chǎn)生重大影響。面對(duì)當(dāng)前國(guó)內(nèi)外錯(cuò)綜復(fù)雜變化的政治經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議強(qiáng)調(diào)2023年將推動(dòng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行整體好轉(zhuǎn)，實(shí)現(xiàn)質(zhì)的有效提升和量的合理增長(zhǎng)。 2023年，房地產(chǎn)投資在堅(jiān)持“住房不炒”、重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)化解房地產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)、大力支持剛性和改善性需求和繼續(xù)穩(wěn)妥實(shí)施房地產(chǎn)長(zhǎng)效機(jī)制的背景下，各地可能根據(jù)當(dāng)?shù)氐姆康禺a(chǎn)市場(chǎng)實(shí)際情況更多采取“因城施策”的政策促進(jìn)房地產(chǎn)的穩(wěn)定發(fā)展。在建筑陶瓷與衛(wèi)生潔具行業(yè)需求探底改善和供給端格局不斷集中度提升優(yōu)化的情況下，國(guó)家刺激性消費(fèi)政策利好帶來(lái)的機(jī)會(huì)，隨著經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的恢復(fù)、逐步推動(dòng)居民收入的回升與消費(fèi)信心的回暖情況下，預(yù)計(jì)2023年，建筑陶瓷與衛(wèi)生潔具行業(yè)有望溫和回暖。由于減碳、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和環(huán)保趨嚴(yán)等因素將長(zhǎng)期存在，行業(yè)將迎來(lái)新一輪的市場(chǎng)洗牌，產(chǎn)業(yè)集中度的進(jìn)一步提升。國(guó)際貿(mào)易方面，隨著國(guó)際形勢(shì)復(fù)雜、全球經(jīng)濟(jì)衰退風(fēng)險(xiǎn)上升、外需增長(zhǎng)持續(xù)放緩，以及產(chǎn)業(yè)鏈向外轉(zhuǎn)移等因素影響，2023年我國(guó)建陶衛(wèi)浴類產(chǎn)品出口量將繼續(xù)出現(xiàn)一定程度的下降。 面對(duì)復(fù)雜嚴(yán)峻的國(guó)內(nèi)外發(fā)展形勢(shì)，全行業(yè)要堅(jiān)定信心、穩(wěn)中求進(jìn)，持續(xù)增強(qiáng)創(chuàng)新能力，加快轉(zhuǎn)型升級(jí)，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提升企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí)，要緊緊抓住RCEP帶來(lái)的發(fā)展機(jī)遇，加大開(kāi)拓東盟等“一帶一路”沿線市場(chǎng)，通過(guò)全球化布局來(lái)應(yīng)對(duì)不確定性的挑戰(zhàn)。 |
